Saham annonce ce lundi 20 juin 2022 un accord sur les termes clés de la réalisation d’un projet de fusion de Majorel et Sitel qui créerait l’un des leaders mondiaux de l’industrie de l’expérience client (CX) avec un chiffre d’affaires combiné de 5 400 millions d’euros et EBITDA de plus de 1 000 millions d’euros (pro-forma IFRS-16 en 2021).
« Le nouveau groupe compterait plus de 240 000 salariés répartis sur 300 sites dans 55 pays. Cette nouvelle plate-forme serait véritablement mondiale, couvrant les États-Unis, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie et servant des clients mondiaux qui sont leaders dans leurs secteurs, ainsi que des entreprises « Global Internet ».
« Les termes de l’opération envisagée impliqueraient que les actionnaires de Majorel détiendraient 43,9 % de l’entité combinée et les actionnaires de Sitel 56,1 %. L’actionnariat de l’entité combinée serait :
• Famille Mulliez : 44,9 %
• Saham : 17,3 %
• Bertelsmann : 17,3 %
• Gestion de sites : 11,2 %
• Gestion de Majorel : 0,4%
• Flottant : 8,8 %
« Les actionnaires de référence ont également indiqué leur intention d’augmenter le flottant de l’entité combinée au moins 20 %, proportionnellement à sa participation, dans les 12 mois suivant la réalisation du projet de fusion (selon les conditions de marché).
« Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de Majorel (dont Saham, Bertelsmann et les actionnaires boursiers) devraient recevoir une distribution en espèces de l’ordre de 440 M€.
“Après la réalisation de la fusion envisagée, l’entité combinée annoncerait un nouveau nom et nouvelle identité visuelle. Elle aurait son siège à Luxembourg et serait cotée sur Euronext Amsterdam.
Moulay Mhamed Elalamy, PDG du Groupe Saham, a déclaré : « Nous nous réjouissons du rapprochement de Majorel et de Sitel, car ce rapprochement ne sera pas seulement fondamentalement créateur de valeur, mais aussi une combinaison de deux équipes dirigeantes de premier plan, partageant la même culture d’entreprise basée sur l’excellence opérationnelle et l’esprit d’entreprise. Nous sommes particulièrement ravis que Bertelsmann et Saham, qui bénéficient d’un partenariat exceptionnel depuis plus de 18 ans, s’associent à la famille Mulliez, avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Nous nous réjouissons d’accompagner Majorel et Sitel dans cette nouvelle étape de leur développement.”
« Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann, a déclaré : « Depuis sa création, Majorel a connu une histoire de croissance dynamique qui a été confirmée par le placement réussi des actions de la société sur le marché des capitaux en 2021. Le projet de fusion avec Il a récemment annoncé que Sitel va créer l’un des leaders du marché des services d’expérience client, avec une présence mondiale et un fort potentiel de croissance. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de Saham, la famille Mulliez et la direction. Ensemble, nous soutiendrons activement le développement de la nouvelle société. »
Barthélémy Guislain, Président du Groupe Mulliez, a déclaré : « L’Association de la Famille Mulliez est très heureuse à l’idée d’accompagner un nouveau leader mondial de la relation client aux côtés des groupes familiaux Saham et Bertelsmann. Ce projet a beaucoup de sens pour les deux sociétés Sitel et Majorel. Et cela prend tout son sens pour ces trois familles d’actionnaires qui partagent les mêmes valeurs d’entreprise. »
