TAQA Morocco soumettra à ses obligataires une opération portant sur 2,7 milliards de dirhams. Réunis le 26 octobre 2026 à Casablanca, ces derniers devront décider du transfert à Jorf Lasfar Energy Company 1-4 de la totalité d’un emprunt obligataire contracté six ans plus tôt.
L’opération concerne une émission réalisée le 3 septembre 2020 dans le cadre d’un placement privé. Son montant initial atteignait 2,7 milliards de dirhams, répartis entre 27 000 obligations d’une valeur nominale de 100 000 dirhams chacune.
Le schéma proposé aux porteurs prévoit une novation par changement de débiteur. Concrètement, Jorf Lasfar Energy Company 1-4 prendrait la place de TAQA Morocco pour l’ensemble de l’emprunt. La société deviendrait l’unique débiteur au titre des obligations émises ainsi que du contrat conclu lors de l’opération de 2020.
Cette modification doit recevoir l’aval de l’Assemblée générale des obligataires. Une première résolution porte sur le principe même du transfert. La deuxième organise ses conséquences pour TAQA Morocco qui, une fois la novation effective et sous réserve du respect des conditions prévues, ne serait plus tenue par les engagements liés à cet emprunt. Ceux-ci incomberaient exclusivement à Jorf Lasfar Energy Company 1-4.
Deux autres résolutions accompagneront le dispositif. Les obligataires seront invités à confier à leur représentant, Mohammed Hdid, les pouvoirs nécessaires pour signer les avenants et documents requis et accomplir les démarches liées à la mise en œuvre de la novation. Le dernier projet concerne les formalités de dépôt et de publicité découlant des décisions de l’Assemblée.
La réunion est programmée à 11 heures dans les bureaux casablancais de TAQA Morocco, au 29, Lotissement Guynemer, Route d’El Jadida.
Cotée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013, TAQA Morocco a été créée en 1997. Ses activités couvrent aujourd’hui la production d’énergies renouvelables et bas carbone, l’hydrogène vert, le dessalement ainsi que les réseaux de transport d’eau et d’électricité.
