CIH Bank vient de boucler avec succès une augmentation de capital réservée à ses actionnaires et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription. L’opération, qui s’est traduite par l’émission de plus de 4,1 millions de nouvelles actions, a permis de lever un total de 1,47 milliard de dirhams. Cette enveloppe renforce désormais les fonds propres de la banque.
Réuni le 31 juillet, le conseil d’administration a entériné la finalisation de l’opération, dont la période de souscription s’est déroulée entre le 4 et le 23 juillet, conformément aux conditions fixées par le prospectus validé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux le 20 juin dernier.
L’intérêt des investisseurs a largement dépassé les attentes. Plus de 16 millions d’actions ont été demandées, représentant une sursouscription de 3,9 fois. Le montant global mobilisé atteint 5,76 milliards de dirhams.
La souscription à titre irréductible a concentré l’essentiel de l’opération. Elle a permis de collecter 1,437 milliard de dirhams pour 4 013 919 actions. Près de 83 % de ces titres ont été acquis via l’achat de droits préférentiels, signe d’un engagement soutenu des actionnaires existants.
De son côté, la souscription à titre réductible, plus marginale, a représenté 2,3 % du total, avec un montant levé de 33,8 millions de dirhams. Malgré ce faible quota, la demande a afflué, atteignant un volume équivalent à 127 fois l’offre disponible, soit 4,319 milliards de dirhams.
À l’issue de cette levée de fonds, le capital social de CIH Bank s’établit désormais à 3,56 milliards de dirhams. Une évolution qui s’inscrit dans la stratégie de croissance et de consolidation de la banque.
