CFG Bank entre en phase active de renforcement de ses ressources longues. L’établissement a reçu, le 23 mai, le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux pour lancer un emprunt obligataire subordonné d’un montant maximal de deux milliards de dirhams.
L’opération se décline en quatre tranches, cotées ou non, à taux fixe ou révisable. Toutes sont d’une maturité de dix ans avec remboursement in fine. Les tranches A et B, à taux fixe, seront les premières servies selon une adjudication à la française. Les tranches C et D, à taux révisable, viendront compléter l’allocation.
Les taux d’intérêt seront définis à partir des courbes de référence des bons du Trésor publiées par Bank Al-Maghrib au 3 juin, majorés de primes de risque comprises entre 65 et 90 points de base. Les investisseurs auront le choix entre une cotation sur la Bourse de Casablanca ou une négociation de gré à gré.
La souscription s’ouvrira du 11 au 17 juin. Le prospectus, validé sous la référence VI/EM/014/2025, est consultable sur les sites de l’émetteur et de l’AMMC, et peut être obtenu gratuitement sur simple demande.
