L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, en date du 4 juillet 2025, le prospectus relatif à l’augmentation de capital de la société TGCC SA, l’un des principaux acteurs du secteur de la construction et du génie civil au Maroc. Cette opération majeure, portant sur un montant total de 2,2 milliards de dirhams, sera réalisée au prix de souscription de 725 dirhams par action.
Les principales caractéristiques de l’opération susmentionnée sont :
– Montant global de l’opération : 2 199 999 450 MAD;
– Nombre total d’actions à émettre : 3 034 482 actions;
– Prix de souscription : 725 MAD;
– Valeur nominal unitaire : 10 MAD;
– Période de souscription : Du 14 juillet 2025 au 18 juillet 2025 à 15h30 inclus
Cette augmentation de capital répond à deux objectifs stratégiques clairement définis par la société :
Refinancer intégralement la dette contractée pour l’acquisition de 60 % du groupe STAM, soit un montant total de 2,2 milliards de dirhams répartis entre un crédit relais de 1,1 milliard de dirhams et un crédit moyen-long terme de 1,1 milliard de dirhams.
Renforcer le flottant boursier de TGCC, élargissant ainsi son actionnariat aux investisseurs institutionnels et privés intéressés par les opportunités offertes par le groupe.
La période de souscription débutera le 14 juillet 2025 et prendra fin le 18 juillet 2025 à 15h30.
Par ailleurs, le management de TGCC a procédé à une mise à jour des prévisions financières consolidées post-transaction, prenant en compte l’intégration rétroactive, effective au 1er janvier 2025, de l’acquisition majoritaire du groupe STAM. Ces nouvelles prévisions financières, élaborées conjointement avec les équipes dirigeantes de STAM, visent à offrir aux investisseurs une visibilité précise sur les perspectives de croissance et la structure financière consolidée du nouvel ensemble.
